Conheça os planos de assessoria

Confira nos cards abaixo, cada plano de assessoria!

Assessoria Start

R$ 10.000 até R$100.000

Vantagens:

- Estudo do perfil de alocação;
- Estruturação da carteira de investimentos;
- Relatórios e análises do BTG;
- Atendimento: Whatsapp, telefone e e-mail.

O investidor conta com o recebimento de notícias e materiais exclusivos de maneira tempestiva, mensuração adequada da reserva de emergência, construção de Asset Allocation, acompanhamento e orientação mensal da carteira de investimentos via e-mail, WhatsApp e vídeo chamada.

Assessoria Exclusive

R$ 100.000 até R$ 300.000

Vantagens:

- Todas do modelo Start e;
- Acompanhamento personalizado da carteira de investimentos;
- Ofertas da mesa de operações.

O investidor passa a possuir um acompanhamento e orientação da carteira quinzenalmente (incluindo contato presencial – caso desejado), reestruturação de Asset Allocation (quando identificada a necessidade pelo investidor ou pelo assessor) e gerenciamento de risco específico.

Assessoria Prime

R$ 300.000 até R$ 1.000.000

Vantagens:

- Todas do modelo Exclusive e;
- Estratégias de otimização de risco x retorno;
- Gestão de renda passiva.

O investidor conta com assistência semanalmente, estudo e avaliação de estratégias de risco x retorno para melhorar a performance do portfolio, contraindo baixo risco e volatilidade incremental e gestão de renda passiva.

Assessoria Private

R$ 1.000.000 até R$ 10.000.000

Vantagens

- Todas do modelo Prime e;
- Atendimento por equipe especializada;
- Produtos para investidores qualificados.

O investidor conta com uma equipe preparada para atendê-lo sob demanda, recebe oferta de produtos exclusivos destinados apenas a investidores qualificados (patrimônio acima de R$1 milhão) e passa a contar com a elaboração de estratégias de hedge para proteção patrimonial.

Assessoria Black

Acima de R$ 10.000.000

Vantagens

- Todas do modelo Private e;
- Produtos para investidores profissionais;
- Planejamento de sucessão patrimonial.

O investidor recebe oferta de produtos exclusivos destinados a investidores profissionais (patrimônio acima de R$10 milhões), além de passar a ter uma equipe multidisciplinar para cuidar de seu patrimônio, pode usufruir de orientação sobre sucessão patrimonial e fundos exclusivos que tem como finalidade a otimização fiscal e tributária.

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