Conheça os planos de assessoria
Confira nos cards abaixo, cada plano de assessoria!
Assessoria Start
R$ 10.000 até R$100.000
Vantagens:
- Estudo do perfil de alocação;
- Estruturação da carteira de investimentos;
- Relatórios e análises do BTG;
- Atendimento: Whatsapp, telefone e e-mail.
O investidor conta com o recebimento de notícias e materiais exclusivos de maneira tempestiva, mensuração adequada da reserva de emergência, construção de Asset Allocation, acompanhamento e orientação mensal da carteira de investimentos via e-mail, WhatsApp e vídeo chamada.
Assessoria Exclusive
R$ 100.000 até R$ 300.000
Vantagens:
- Todas do modelo Start e;
- Acompanhamento personalizado da carteira de investimentos;
- Ofertas da mesa de operações.
O investidor passa a possuir um acompanhamento e orientação da carteira quinzenalmente (incluindo contato presencial – caso desejado), reestruturação de Asset Allocation (quando identificada a necessidade pelo investidor ou pelo assessor) e gerenciamento de risco específico.
Assessoria Prime
R$ 300.000 até R$ 1.000.000
Vantagens:
- Todas do modelo Exclusive e;
- Estratégias de otimização de risco x retorno;
- Gestão de renda passiva.
O investidor conta com assistência semanalmente, estudo e avaliação de estratégias de risco x retorno para melhorar a performance do portfolio, contraindo baixo risco e volatilidade incremental e gestão de renda passiva.
Assessoria Private
R$ 1.000.000 até R$ 10.000.000
Vantagens
- Todas do modelo Prime e;
- Atendimento por equipe especializada;
- Produtos para investidores qualificados.
O investidor conta com uma equipe preparada para atendê-lo sob demanda, recebe oferta de produtos exclusivos destinados apenas a investidores qualificados (patrimônio acima de R$1 milhão) e passa a contar com a elaboração de estratégias de hedge para proteção patrimonial.
Assessoria Black
Acima de R$ 10.000.000
Vantagens
- Todas do modelo Private e;
- Produtos para investidores profissionais;
- Planejamento de sucessão patrimonial.
O investidor recebe oferta de produtos exclusivos destinados a investidores profissionais (patrimônio acima de R$10 milhões), além de passar a ter uma equipe multidisciplinar para cuidar de seu patrimônio, pode usufruir de orientação sobre sucessão patrimonial e fundos exclusivos que tem como finalidade a otimização fiscal e tributária.